Wartość dodana firmy doradczej w procesie pozyskania inwestora nie polega na przygotowaniu „papierów i wysłaniu ich do inwestorów z listy”, a następnie oczekiwaniu na przypadkowe odpowiedzi. Nie jest to metoda na skuteczne pozyskanie finansowania.

Realizowaliśmy wiele projektów inwestycyjnych o wartości od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych. Współpracowaliśmy, między innymi z MCI Management, AiB WBK, czy PBK Inwestycje. Z reguły, organizujemy finansowanie dla średnich i dużych przedsiębiorstw, które oczekują środków nie mniejszych niż 2 mln PLN. Typowy projekt, to organizacja finansowania na poziomie 8-12 mln PLN. Koncentrujemy się na projektach finansowania przedsiębiorstw w fazie „Development” lub „Expansion”.
 

• Rozwój (Development)
  Firmy będące w okresie dynamicznego wzrostu wartości, które oczekują pozyskania środków na wprowadzenie swoich produktów na rynek, inwestycje w produkcję lub nowe kompetencje, które mają szansę przynieść wysoką stopę zwrotu.
   
• Ekspansja (Expansion)
  Firmy, które znajdują się na stabilnej ścieżce wzrostu, oczekujące środków na realizację swojego planu związanego z przejęciami innych firm lub znacznymi inwestycjami, które nie mogą być sfinansowane dłużnie.

Decydując się na współpracę z nami możesz być pewien, że otrzymasz:

• Optymalny sposób finansowania
  Zależnie od etapu rozwoju przedsiębiorstwa i jego aktualnej sytuacji finansowej możliwych jest kilka scenariuszy finansowania działalności. Przeprowadzenie analizy biznesowej i finansowej prowadzonej działalności pokaże, jakie formy finansowania są optymalne dla firmy.
  
   
• Rzetelną opinię na temat szans w pozyskaniu finansowania typu VC
  Nie realizujemy projektów, które z góry skazane są na niepowodzenie, potrafimy bardzo trafnie określić, na bazie znajomości aktualnych potrzeb i oczekiwań inwestorów szansę na pozyskanie kapitału.
  
   
• Profesjonalnie przygotowane Memorandum Informacyjne
  Kluczem do przekonania każdego potencjalnego inwestora jest precyzyjne przygotowanie procesu komunikacji do niego, przygotowanie argumentacji, która jest logiczna i zrozumiała w jego kategoriach. Strategia Spółki i prognozy finansowe muszą być spójne i wiarygodnie pokazywać potencjał wzrostu, a w konsekwencji odpowiednią wielkość inwestycji i oczekiwaną stopę zwrotu.
  
   
• Przejrzystość procesu pozyskania inwestora
  Na bieżąco, w metodyczny sposób, informujemy o postępach procesu. Przygotowujemy tzw. „long list”, która bardzo przejrzyście pokazuje aktualny status prac. W końcowej fazie doprowadzamy do tzw. „short list”, czyli grupy inwestorów, z których zostanie wybrany jeden lub kilku docelowych.
  
   
• Zaprojektowanie i wsparcie obsługi transakcji
  W końcowej fazie doprowadzamy do zawarcia listu intencyjnego, tzw. "termsheet”, który szczegółowo precyzuje strukturę i zasady transakcji oraz jest kluczowym dokumentem do przygotowania umowy inwestycyjnej. Koordynujemy pracę kancelarii prawniczej zaangażowanej w przygotowanie lub opiniowanie umowy inwestycyjnej.